Migração de dados

A migração, em Administração › Migração, faz a carga inicial de pessoas e estrutura a partir de planilhas. É o caminho para implantar uma empresa que já tem o quadro montado em outro sistema.

Cada etapa valida os dados antes de gravar e depende da anterior ter sido concluída — a ordem não é sugestão, é bloqueio.

As cinco etapas

1. Pessoas (base)

Colunas obrigatórias: cpf, email, nome Opcionais: data_nascimento, genero

Cria os cadastros. As etapas seguintes apenas complementam essas pessoas.

2. Cargos

Coluna obrigatória: nome_cargo Depende de: Pessoas

3. Departamentos

Coluna obrigatória: nome_departamento Depende de: Pessoas, Cargos

4. Setores

Colunas obrigatórias: nome_setor, nome_departamento Depende de: Pessoas, Cargos, Departamentos

O departamento informado precisa ter sido criado na etapa 3.

5. Associações

Colunas obrigatórias: email, cargo, departamento, setor, lider_email Opcional: perfil_de_acesso Depende de: todas as anteriores

É aqui que tudo se conecta: cada pessoa recebe cargo, departamento, setor e gestor. Também é a etapa em que o organograma se forma, através da coluna lider_email.

A coluna perfil_de_acesso recebe o nome do perfil já criado em Perfis. Preenchê-la evita ter que atribuir perfis um a um depois.

Modelo de planilha

Cada etapa oferece o download de um arquivo modelo com as colunas esperadas. Use-o — divergência no nome das colunas é a causa mais comum de falha na validação.

Fluxo de trabalho

1. Baixe o modelo da etapa
2. Preencha os dados
3. Carregue o arquivo
4. Revise o resultado da validação
5. Confirme a gravação
6. Passe para a etapa seguinte

A validação acontece antes de qualquer escrita. Linhas com problema são apontadas para correção, e nada é gravado até você confirmar.

Antes de começar

Perfis de acesso criados — se pretende usar a coluna perfil_de_acesso na etapa 5, os perfis precisam existir antes. Veja perfis e permissões.

CPF e e-mail conferidos — são as chaves de identificação. CPF com formatação inconsistente ou e-mail duplicado causam a maior parte das falhas.

lider_email apontando para alguém da mesma planilha — se o gestor não estiver entre as pessoas carregadas, o vínculo não se forma e a pessoa fica solta no organograma.

Depois de migrar

As contas criadas pela migração não estão ativadas. Ninguém consegue entrar ainda.

Para liberar o acesso, use um envio em massa filtrando por quem nunca acessou. Além de entregar o link de definição de senha, o envio marca os destinatários como ativados.

Vale também conferir o organograma: pessoas aparecendo soltas indicam vínculos de gestor que não se formaram.

Migração ou sincronização Voors?

Se a empresa mantém o quadro atualizado na intranet Voors, use a sincronização — ela é contínua e não exige planilha.

A migração é para carga única, a partir de outra fonte. Usar as duas na mesma organização tende a gerar conflito: a sincronização sobrescreve com o que vier do Voors, inclusive apagando campos que lá estiverem vazios.