Primeiros passos do administrador

Este roteiro assume uma organização recém-criada. A ordem importa: cada etapa depende das anteriores. Pular a estrutura organizacional, por exemplo, faz o cadastro de usuários ficar sem cargo e sem departamento para selecionar.

1. Dados e identidade da empresa

Em Administração › Empresa, preencha os dados cadastrais e a identidade visual. O logo e a cor de destaque afetam a plataforma inteira, incluindo a tela de login e os e-mails enviados.

Ainda nessa tela, cadastre os domínios corporativos. Eles têm duas funções: carregar a marca certa no login e restringir quem pode entrar por aquele endereço. Detalhes em dados da empresa.

2. Estrutura organizacional

Em Administração, cadastre nesta ordem:

1. Departamentos — a divisão macro da empresa
2. Setores — subdivisões, cada uma vinculada a um departamento
3. Cargos — vinculados a departamento e setor

Sem isso, o formulário de usuário fica com as listas de departamento, setor e cargo vazias. Veja estrutura organizacional.

3. Perfis de acesso

Em Administração › Perfis, crie os perfis que a empresa vai usar — por exemplo Gestor, Analista, Consulta. Em cada um, defina as permissões por módulo e quais dashboards ele enxerga.

Faça isso antes de cadastrar as pessoas: o perfil é escolhido no próprio formulário de cadastro. Veja perfis e permissões.

4. Power BI

Em Administração › Power BI Embedded, informe as credenciais do Azure (Tenant ID, Client ID e Client Secret). Sem elas, nenhum dashboard renderiza.

A configuração exige passos do lado do Azure e do Power BI Service que não são feitos na plataforma. O passo a passo completo está em Power BI e Azure.

5. Menus e dashboards

Crie os menus primeiro (eles são os agrupadores da barra lateral) e depois cadastre os dashboards apontando para o menu correspondente. Um dashboard sem menu não aparece agrupado na navegação.

Veja cadastrar dashboards e menus.

6. Usuários

Com estrutura, perfis e dashboards prontos, cadastre as pessoas.

Você tem três caminhos, e a escolha depende do volume:

• Cadastro individual — pela tela de Usuários, uma pessoa por vez
• Migração em lote — planilhas por etapa, para carga inicial. Veja migração de dados
• Sincronização Voors — se a empresa usa a intranet Voors, os colaboradores entram automaticamente. Veja integração Voors

Antes de cadastrar alguém, leia convites e ativação. O detalhe de que uma conta só consegue entrar depois de ativada é a causa mais comum de chamado de suporte.

7. E-mails

Revise os templates do sistema (boas-vindas e redefinição de senha) em Administração › Provedor de Email. Os textos padrão funcionam, mas costumam merecer o tom e a assinatura da empresa. Veja templates do sistema.

Checklist final

• Dados cadastrais e identidade visual preenchidos
• Domínios corporativos cadastrados
• Departamentos, setores e cargos criados
• Perfis de acesso definidos
• Credenciais do Power BI validadas
• Menus e dashboards publicados
• Templates de e-mail revisados
• Usuários cadastrados e ativados